Grupo Televisa anunció que ha acordado con los accionistas minoritarios de Cablemás los términos para adquirir 41.7% del capital social de Cablemás del que aún no es propietaria.
Como lo había consignado El Semanario, la autorización a
Televisa por parte de la Comisión Federal de Competencia (CFC) se otorgó el 24
de febrero de este año.
La transacción tiene un valor aproximado de USD396 millones
e incluye la fusión de Cablemás en Televisa, conforme a la cual se emitirán
hasta 25 millones de certificados de participación ordinarios de Televisa.
Con esta operación, así como con el pago anticipado de las
notas senior garantizadas con vencimiento en 2015 y otros pasivos adquiridos de
Cablemás por un monto total de USD225 millones, Cablemás y sus accionistas
concluyen la reestructura de capital y deuda implementada.
Asimismo, grupo Televisa anunció que ha contratado una serie
de créditos bancarios con instituciones bancarias mexicanas por un monto total
de USD725,2 millones con vencimientos de entre cinco y 10 años.
La compra de Cablemás permite prever que Grupo Televisa hará
lo mismo con sus subsidiarias Cablevisión y TVI (Cablevisión Monterrey), donde
tiene actualmente alrededor de 51%, a fin de consolidar su negocio de
televisión de paga, crear sinergias, e incluso, integrar estas compañías en una
sola, según consideraron expertos del sector.
