Goldman Sachs busca comprador para 9% del Grupo Clarín

El banco estadounidense de inversión Goldman Sachs tiene vía libre para buscar un comprador para su participación de 9,11% en el Grupo Clarín. 

Los accionistas mayoritarios de este conglomerado empresario, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro, informaron este lunes a la Bolsa de Comercio local que no utilizaron su derecho de compra de estos títulos.
De este modo, Goldman podrá buscar un comprador internacional para sus 22.147.617 de acciones en Clarín, que cotizan en torno a U$S 75 millones. El precio de las acciones de la empresa han mostrado tendencia bajista desde la sanción de la Ley de Medios, que plantea la posibilidad de que este grupo se vea obligado a enfrentar un proceso de desinversión en su cartera de medios audiovisuales.
Goldman Sachs ingresó oficialmente al Grupo Clarín el 28 de diciembre de 1999 con el 18% del capital accionario, por el cual había pagado U$S 500 millones. De ese total conserva hoy la mitad. Si logra colocar sus papeles en torno a U$S 6,8 estaría recuperando el 30% de lo invertido originalmente para comprar esa porción.
El 70,99% de las acciones están en manos del grupo controlante integrado por Herrera de Noble-Magnetto-Aranda-Pagliaro; 9,11% para el banco de inversión y el 19,9% es capital flotante que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Londres .
Para el período 2011, el Grupo Clarín reportó una ganancia de $522,3 millones, que representa una baja de 2,9% frente al año pasado.


Vía La Nación

Goldman Sachs ultima retirada del Grupo Clarín

El grupo financiero Goldman Sachs puso a la venta todas sus acciones en el Grupo Clarín, según comunicó de manera oficial a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio porteña. La intención es vender la totalidad de su participación accionaria en el Grupo, que llega al 9,11%.

Según publica Tiempo Argentino, el gigante de las finanzas busca desprenderse de 22.147.617 acciones clase “C” a un precio equivalente a U$S 3,4 por acción, razón por la cual –en principio–quien busque hacerse con esa participación deberá desembolsar unos U$S 75 millones.

No obstante, por medio de una cláusula contractual, los accionistas controlantes del Grupo Clarín –Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro– tendrán el derecho exclusivo a evaluar la oferta durante un plazo de 28 días. Transcurrido ese período, el banco de inversión se encontrará habilitado para recibir propuestas de otros compradores.

Aunque no se explicitaron las razones de la sorpresiva salida, se cree que en el holding temen “algún tipo de problema de índole político que pueda afectar la rentabilidad del Grupo”. Así lo indicó a Tiempo Argentino Rubén Pasquali, analista de Mayoral Bursátil.

“Todavía no hay una lectura nítida. Está claro que Goldman se quiere salir del negocio, pero también está claro que tiene problemas en varias partes del mundo, incluso tiene que hacer frente a multas impuestas por las autoridades de los Estados Unidos”, explicó Pasquali.

Y agregó: “Es probable que los enfrentamientos con el gobierno, sumado a la regulación de la televisión por cable se traduzca en el futuro en una baja en el precio de las acciones, disminuya la rentabilidad y, ante escenario, el banco se anticipa y vende. La otra posibilidad es que ya tenga un comprador”, concluyó el especialista financiero.

Goldman Sachs ofrece a la venta acciones de Clarín por USD150M

El grupo de banca de inversión neoyorquino Goldman Sachs ofreció a Ernestina Herrera de Noble y José Aranda, dos de los principales accionistas de Grupo Clarín, acciones clase C en su poder por el equivalente a US$ 150 millones.

La sociedad informó a la bolsa que la operación tiene un límite de 28 días para ser evaluada.

Goldman Sachs cotizó en US$ 6,8 el valor de cada papel. Fuentes de la compañía informaron que se trata de un remanente de acciones de la salida a la Bolsa por parte de Grupo Clarín.

La oferta se conoce días después de que los directores de Goldman Sachs, Muneer Satter y David Castelblanco renunciaran a sus funciones en la mesa de decisiones de Grupo Clarín. No se informaron las razones de las renuncias.

Según el Grupo Clarín el 9,11% de las acciones son de Goldman Sachs: GS Unidos, LLC; GS Private Equity Partners II Direct Investment Fund, LP; GS Capital Partners III; y GS Private Equity Partners 1999 Direct Investment Fund, LP. (Difiere del 18% que citaron medios norteamericanos). El 19,90 corresponde al denominado "free float" (pequeños paquetes de acciones de un gran número de inversores). El 70, 99 % pertenece a los Accionistas controlantes: Ernestina H. de Noble, Hector H. Magnetto, Jose Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. Acciones Clase A a través de GC Dominio S.A., que es una corporación Argentina.

Fuente: Perfil.com